« Notre engagement est de vous garantir des prestations élargies, intégrant qualité et performance dans les domaines aussi importants que la prévoyance, la santé, la retraite, l’épargne, la protection de vos biens et de vos responsabilités. Nous partageons la volonté de développer une économie fondée sur les valeurs de la famille, de la confiance, du partage et du don. »
Jérôme Guéry

Notre spécificité

Notre approche

ANALYSE

Assurances Famille Patrimoine  procède à une analyse des besoins du client et de sa couverture actuelle.

Nous l’aidons à chiffrer l’ensemble des garanties sociales et patrimoniales dont il dispose déjà que nous comparons à l’ensemble de ses besoins financiers actuels, ceux à l’âge de la retraite et ceux de sa famille s’il était amené à disparaître prématurément.

Assurances Famille Patrimoine a construit un réseau d’experts dans le domaine de la fiscalité, du doit du travail et social, du Notariat, du courtage en prêt, et de l’expertise comptable, afin de pouvoir répondre a l’ensemble de vos problématiques

CONSEIL

Sur la base de l’analyse réalisée, Assurances Famille Patrimoine  propose à ses clients, des solutions concrètes pour couvrir les risques auxquels ils sont exposés :

Soit l’analyse montre que les garanties existantes sont suffisantes : nous n’avons donc pas à intervenir sinon pour conseiller sur l’optimisation des solutions mises en place.

Soit le bilan révèle que les garanties sont insuffisantes : à ce moment là, nous proposons les solutions adaptées à la situation personnelle du client et présentons les avantages qu’elles apportent.

COURTAGE

Assurances Famille Patrimoine, procède à des appels d’offres auprès de diverses compagnies d’assurances ou de placements immobiliers.

Sur la base d’une comparaison objective et, grâce à ses connaissances toujours actualisées du marché de l’assurance et de la fiscalité, Assurances Famille Patrimoine, en accord avec le client, place le risque auprès de la Compagnie retenue

GESTION

Selon le type de convention conclue, Assurances Famille Patrimoine  peut assister le client lors de tout sinistre. Il peut aussi effectuer un certain nombre de tâches administratives telles que la vérification des décomptes de primes, l’établissement des déclarations ainsi que toute autre démarche sporadique. Il peut s’appuyer sur des plateformes de gestions dédiées.